Эльфаба, некогда студентка колледжа Шиз, теперь известна как Злая Ведьма Запада и вынуждена скрываться в изолированных лесах страны Оз. Её изгнание стало следствием непримиримой позиции по отношению к правящему режиму Волшебника, чью истинную природу она стремится разоблачить. Основной фокус её деятельности сосредоточен на защите прав угнетённых животных, чьи голоса систематически подавляются властями. Эльфаба ведёт подпольную борьбу, пытаясь донести до жителей Оз правду о манипуляциях и обмане, лежащих в основе правления Волшебника. Её одиночество и отчуждение усугубляются тем, что бывшие союзники и друзья теперь видят в ней угрозу, а её идеалы воспринимаются как радикальные и опасные. Несмотря на постоянную опасность и преследования, она продолжает собирать доказательства против Волшебника, надеясь, что когда-нибудь сможет восстановить справедливость и вернуть голос тем, кого лишили права говорить.
Тем временем Глинда, её бывшая подруга и соратница, полностью интегрировалась в систему власти и стала публичным символом добра и стабильности. Проживая в роскошном дворце Изумрудного города, она пользуется всеми преимуществами своей популярности и статуса. По указанию мадам Моррибл, влиятельной фигуры при дворе Волшебника, Глинда регулярно выступает перед жителями Оз, заверяя их в надёжности и мудрости правления Волшебника. Её публичные речи и благотворительные мероприятия укрепляют образ процветающей и гармоничной страны, скрывая реальные проблемы и несправедливости. Однако по мере того как Глинда готовится к свадьбе с принцем Фиеро и её известность достигает пика, её начинают мучить сомнения и угрызения совести из-за разрыва с Эльфабой. Она предпринимает несколько попыток примирить бывшую подругу с Волшебником, надеясь найти компромисс и восстановить их прежние отношения. Но эти усилия оказываются тщетными, поскольку Эльфаба отказывается идти на уступки и продолжает настаивать на разоблачении правды. Этот конфликт не только углубляет пропасть между ними, но и заставляет Глинду задуматься о собственной роли в системе, которую она так рьяно защищает, и о цене, которую она платит за свой комфорт и статус.